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【20:03 锦波生物(832982)：从研发、技术、产品三维度看锦波生物】 8月25日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议：公司作为重组人源化胶原蛋白行业领先者，强大的研发能力和技术实力以及突出的产品优势为其筑牢护城河，中长期受益于行业景气向上、产能扩张和产品储备，该机构看好公司未来发展，预计23—25 年净利润2.2/3.5/4.8 亿元，目标价154.2 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：核心技术人员流失风险、核心技术泄密风险、重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维产品相关风险、在研项目市场开拓不及预期风险、内控风险、测算具备主观性及跨市场比较风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【20:03 菲利华(300395)中报点评：中报稳健增长 半导体需求稳步复苏】 8月25日给予菲利华(300395)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1：航空航天需求不及预期；2：原材料高纯石英砂价格继续上涨；3：募投产能进度不及预期；4：行业竞争加剧，市场份额下滑。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【20:03 赤峰黄金(600988)2023年中报点评：降本增效持续深化 二季度业绩环比大增】 8月25日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 风险因素：金价大幅波动的风险，公司黄金单位成本下降不及预期的风险，黄金租赁公允价值变动的风险，公司海外矿山经营的政策风险。 盈利预测、估值与评级：面对诸多困难，公司选择保守计划黄金产量，重点关注降本控费。得益于矿产金单位成本的下降以及一次性影响因素的消除，公司二季度业绩环比提升显著。随着扩能改造项目持续推进，公司未来增量仍值得期待。考虑公司黄金产量以及成本情况不及该机构此前预期，该机构调整2023-2024年归母净利润预测值为7.62/11.37 亿元（原预测为19.64/23.70 亿元），新增2025 年归母净利润预测值为14.02 亿元。该机构选取银泰黄金、山东黄金、四川黄金作为黄金行业可比公司。当前上述可比公司Wind 一致预期（截至2023 年8 月23 日）对应的2023 年平均PE 为43.0 倍。给予公司2023 年40 倍PE 估值，下调公司目标价至18 元/股，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:03 天山股份(000877)：盈利或已基本触底 等待弹性释放】 8月25日给予天山股份(000877)买入评级。 风险提示：水泥需求不及预期、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、1次优于大市评级。 【19:57 阳光电源(300274)2023半年报点评：出货量稳中有升 23H1业绩符合预期】 8月25日给予阳光电源(300274)买入评级。 投资建议：考虑公司规模优势渐显，盈利能力提升，该机构上调盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润分别为90.79/120.32/156.35 亿元（原预期61.71/79.13/97.56 亿元）， 同比+152.7%/32.5%/29.9%。对应EPS 为6.11/8.10/10.53 元。维持“买入”评级。 风险提示：光伏行业景气度不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【19:52 三未信安(688489)：上半年收入增长10% 政策推动商密市场加速】 8月25日给予三未信安(688489)买入评级。 风险提示：宏观经济影响IT 支出；行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。 投资建议：维持“买入”评级。基于23 年行业恢复较弱，以及叠加江南科友并表因素，预计2023-2025 年营业收入由4.77/6.59/8.88 亿元，下调为4.64/6.66/8.64 亿元， 增速分别为37%/43%/30% ， 归母净利润为1.35/2.01/2.67 亿元，对应当前PE 为47/32/24 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次买入-A的投评级。 【19:52 海光信息(688041)：信创节奏影响短期增速 看好深算二号发布】 8月25日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测和投资评级：2023Q2 收入增速承压，该机构预计，随着深算二号的发布，公司CPU 和DCU 双核心实力将进一步加强，将受益于信创和AI 双赛道景气提升。该机构预计2023-2025 年归母净利润分别为12.45/18.05/26.11 亿元，EPS 分别为0.54/0.78/1.12 元/股，当前股价对应PE 分别为94.64/65.28/45.12 X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求，信创推进速度不及预期，技术迭代升级不及预期，中美博弈加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级。 【19:52 中粮科工(301058)：盈利能力明显改善 看好全年业绩高增】 8月25日给予中粮科工(301058)买入评级。 该机构认为短期内公司毛/净利率有望延续改善趋势，订单结转有望于下半年逐步体现在收入层面。中长期有望充分受益于十四五粮仓以及冷链物流基地建设提速，具备较高的业绩弹性。该机构维持此前的盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润为2.9/3.8/5.1 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，政策规划落地进度不及预期，设备自供比例提升不及预期，海外业务拓展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:52 凯因科技(688687)：凯力唯增长强劲 研发管线进度喜人】 8月25日给予凯因科技(688687)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到核心产品凯力唯？泛基因型的丙肝适应症自23年3 月才纳入医保目录，其推广、销售费用将进一步增大，该机构下调2023~2025年归母净利润预测为0.96/ 1.45/ 1.96 亿元（原预测为1.11/ 1.59/ 2.12 亿元，分别下调14%/ 9%/ 8%），同比增长15%/ 51%/ 35%，现价对应PE 分别为35/23/ 17 倍。考虑到公司是国内少有的专注于病毒及免疫性疾病领域的创新药企，且有多款成熟的商业化产品进入放量阶段，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不达预期风险；政策变化带来价格下降风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【19:52 行动教育(605098)：盈利高增分红率或达90% 重视教育需求韧性及空间】 8月25日给予行动教育(605098)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：招生数量不及预期风险；疫情反复影响开课风险；高管或师资流失风险； 现公告仅为预案，请以公司公告为准。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。 【19:52 飞科电器(603868)：中高端产品占比持续提升 博锐收入增速亮眼】 8月25日给予飞科电器(603868)买入评级。 投资建议：收入端，剃须刀收入增速较好，其中线下博锐逐渐承接“飞科” 风险提示：产品结构升级不及预期；渠道改革进度不及预期；原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:52 中国中免(601888)：二季度毛利率环比改善 全渠道布局助力中线成长】 8月25日给予中国中免(601888)买入评级。 风险提示：疫情等系统性风险，政策不及预期，国内免税准入大幅降低等。 投资建议：维持“买入”评级。维持2023-2025 年归母净利润78.07/102.32/133.17 亿元，EPS 3.77/4.95/6.44 元，PE30/23/17x。公司后续核心看消费复苏节奏和政策预期，兼顾香化价格体系重塑和出入境恢复节奏。面对新形势，公司一是积极与品牌商、渠道等沟通，拟采取多元措施应对挑战助复苏；二是继续夯实海南卡位，海棠湾一期二期升级扩容，三期项目推进中，且Q4 和Q1 有望逐步进入海南旺季；三是伴随出境游逐步恢复，未来离境市内免税政策仍有一定期待。综合公司目前市值及其“海南+机场+线上+市内”全渠道布局中线潜力，维持“买入”。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、18次增持评级、11次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、1次“买入"评级、1次“买入-B“评级、1次强烈推荐评级。 【19:52 信立泰(002294)：多条管线发力 正式进入产品收获期】 8月25日给予信立泰(002294)买入评级。 盈利预测、估值与评级：核心产品恩那罗正积极开展挂网、医院准入等工作，此外多款产品也将陆续进入商业化阶段，因此公司推广、销售费用将进一步增大，因此该机构下调2023~2024 年归母净利润预测为6.67/ 7.36 亿元（原预测为8.58/10.80 亿元，分别下调22%/ 32%），同时新增2025 年归母净利润预测为9.29亿元，现价对应PE 分别为46/ 41/ 33 倍。考虑公司深耕心血管领域多年，拥有强大的药品销售推广能力；此外，作为慢病龙头企业，公司逐步完成创新转型，目前即将进入产品收获期，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不达预期风险；政策变化带来价格下降风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【19:42 佳缘科技(301117)：安全业务增长约18% 推出商密产品构建第二成长曲线】 8月25日给予佳缘科技(301117)买入评级。 风险提示：宏观经济影响IT 支出；行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。 投资建议：维持“买入”评级。由于军工项目推进节奏影响，预计2023-2025年营业收入由5.14/7.29/9.93 亿元，下调为4.05/6.40/9.27 亿元，增速分别为50%/58%/45%，归母净利润为1.04/1.86/2.91 亿元，对应当前PE 为43/24/16 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【19:42 新点软件(688232)：业绩受验收影响波动符合预期 看好业务回暖与数据要素机遇】 8月25日给予新点软件(688232)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“推荐“评级。 【19:42 中粮科工(301058)点评：实际利润增速好于预期 维持下半年业绩拐点判断】 8月25日给予中粮科工(301058)买入评级。 投资分析意见：当下，公司正处于自身阿尔法和行业贝塔的双左侧，该机构看好行业及公司未来的增长提速。该机构维持2023-2025 年盈利预测为2.88、3.86、4.92 亿元。对应当前PE 分别为23、17、14X。维持“买入”评级。 风险提示：粮仓建设及冷链物流建设力度低于预期；技术研发延误；技术人员流失风险；公司于 2023/06/13 发布了《深圳证券交易所关于对中粮科工的监管函》的公告，请投资者注意风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:42 依依股份(001206)：订单温和复苏 盈利表现靓丽】 8月25日给予依依股份(001206)买入评级。 盈利预测与投资评级：宠物赛道优质标的，产能稳定扩张，客户多点开花，全球市场稳步拓展， 原材料价格下行有望贡献利润弹性， 该机构预计2023-2025 年归母净利润分别为1.4、1.7、2.0 亿元，对应PE 为20.1X、16.3X、13.8X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格不及预期、海外需求下滑、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:42 视源股份(002841)：23H1经营承压 关注下半年旺季经营修复】 8月25日给予视源股份(002841)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司23/24 营收为228.21/253.96 亿元，归母净利润分别为21.51/26.70 亿元。公司作为板卡领域龙头，交互智能平板市占率领先，随着高职教市场的拓展，龙头地位有望进一步巩固，考虑23 年经济复苏以及自身产品迭代带来的增长，给予公司23年25X PE，对应合理价值76.69 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。（1）教育信息化不及预期；（2）原材料价格波动；（3）行业渗透率提升速度不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:42 阳光电源(300274)2023年半年度报告点评：盈利能力大幅提升 光储龙头加速发展】 8月25日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测、估值与评级：随着公司光储业务的加速发展、盈利能力的持续提升，该机构上调公司23-25 年盈利预测，预计公司23-25 年实现归母净利润87/109/133亿元（上调26%/20%/13%），当前股价对应23-25 年PE 为17/13/11 倍。公司逆变器销量仍将维持高速增长态势，叠加储能业务带来的成长空间，该机构持续看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：光伏装机、海外市场拓展不及预期；竞争加剧导致盈利下降的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【19:42 汉钟精机(002158)：盈利能力稳健 真空泵长期成长有看点】 8月25日给予汉钟精机(002158)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司23-25 年实现归母净利润7.70、9.70、11.85 亿元，EPS 分别为1.44、1.81、2.22 元/股。给予公司23 年24xPE，对应合理价值34.56 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；产业政策风险；人力成本上升风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、1次推荐评级。 中财网
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