电子布供不应求叠加存量房崛起 消费建材龙头迎双轮驱动

时间：2026年09月21日 10:07:29 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，8月房地产开发投资同比下降19.9%，但二手房成交占比达52%，首次超新房，网签面积同比增长10.6%；电子布中高端D/E系列持续供不应求，价格提涨后传导顺畅，玻纤板块周涨7.0%。浮法与光伏玻璃库存回落，冷修预期增强，“金九银十”旺季供需拐点临近。

　　
　　近期机构研报指出，地产已明确进入存量时代，零售渠道能力成为消费建材企业分化关键，兔宝宝、东方雨虹、科顺股份等零售占比较高者更易承接二手房翻新需求；同时电子布涨价持续兑现，中国巨石、长海股份、中材科技三季度业绩弹性有望加速释放。

　　
　　研报认为，电子布结构性紧缺非短期扰动，而是产品升级+产能收缩共同驱动，提价可持续；研报指出存量房交易回暖正从数据端转向订单端，头部企业提价传导顺利，成本压力正被消化。玻璃板块冷修加速有望率先带动价格企稳，旗滨集团等具备基板技术储备者存在估值提升空间。